Lav en ny Shared Agreement

Senest redigeret:

Dette er en guide til at opsætte en ny delt aftale. Før du går i gang med denne, anbefaler vi dig at have læst følgende guide: Forstå Agreements.

En shared agreement kunne f.eks. være et medlemskab med en fast pris på 250 kr.
Ændrer du beløbet efterfølgende, påvirker det alle subscriptions på denne aftale. 

Det er ikke muligt at ændre i frekvensen, altså hvor ofte aftalen skal opkræve, når først aftalen er oprettet.    

Gå direkte til: Opsætning af shared agreement i formularen.

 


 

Opsætning af en shared agreement

For at lave en delt aftale skal du gå til: 
Transactional -> Agreements -> New Agreement.

Det er ikke en forudsætning, at du har forståelse for, hvordan du opsætter en formular, før du kan oprette en aftale.
Det kan dog være en fordel for at opnå den samlede forståelse. Bliv klogere på formularer her: Forstå form builder.

 

purposes_create-shared_forklaring.jpg 

1. Name

Navnet på din aftale vil blandt andet kunne ses under den enkelte kontaktpersons aftaler, og for givere, der betaler med MobilePay Subscriptions, vil navnet også være synligt som aftalenavn i MobilePay-app'en. 

Det vil være muligt at kalde aftalen noget andet i formularen. Læs mere om det længere nede.  

2. Description

Denne beskrivelse vil blive vist som en del af aftalen, hvor der eksempelvis betales med Betalingsservice eller MobilePay Subscriptions. Her vil beskrivelsen dukke op i app'en i forbindelse med, at giveren godkender aftalen.  

3. Communication

Her vælger du, hvilken kommunikation der skal anvendes, når formularen udfyldes. Læs mere om det i vores guide: Forstå communication

4. Amount 

Hvis du eksempelvis laver et medlemskab, der har et fastlagt beløb, vil det være her, du angiver dette. 
Beløbet er inkl. moms. (se nedenfor). En agreement kan kun have ét beløb. 

5. VAT percentage

Her angiver du, om der er moms på beløbet eller ej.

Hvis I eksempelvis er fritaget for moms, skrives der 0, eller hvis I betaler moms, skriver I i stedet 25.

Skriv kun tal (ikke %) i feltet. 

6. Purpose accounting code 

Her angives jeres purpose accounting code, som er den formålskode, der kan være med til at hjælpe jeres regnskab med at identificere betalinger på de forskellige formål. 

Læs mere om det i vores guide: Hvad er purpose accounting code.

7. Payment required

Er betaling af aftalen påkrævet?

Påkrævet betaling er et spørgsmål om retskrav. Hvis der eksempelvis oprettes et medlemskab, hvor medlemmerne får en modydelse, der kun er adgang til ved betaling, vil Payment required sættes til yes.

8. Tax-deductible

Er en betalinger til denne aftale skattefradragsberettiget?

9. Frequency

Her indstilles frekvensen for betalingsaftalen. Dette kan ikke ændres senere hen. 

Vælg mellem følgende muligheder: 

  • Monthly*
    • Månedlig opkrævning
  • Monthly on the 1st
    • Aftalen bliver opkrævet månedligt d. 1. i måneden
  • Quarterly*
    • Kvartalsvis opkrævning
  • Quarterly on 1/1, 1/4, 1/7 and 1/10
    • Kvartalsvis opkrævning, på følgende dage: 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10
  • Twice annually*
    • Halvårligt opkrævning
  • Twice annually on 1/1 and 1/7
    • Halvårligt opkrævning, på følgende dage: 1/1 og 1/7
  • Annually*
    • Årlig opkrævning
  • Annually on 1/1
    • Årlig opkrævning hver d. 1/1
  • Custom**
    • Her vil du kunne indstille det efter jeres ønske.


* Følgende har ekstra indstilling i punk 11. 
** Kan som den eneste indstille punkt 10. 

10. Repeat every

Denne bliver automatisk indstillet ud fra punkterne med *. 
Ønsker du selv at indstille den selv, skal Custom vælges i punkt 9.

11. Repeat based on

Har du i punkt 9 indstillet en af dem med *, vil du kunne indstille en specifik dato og måned her.

Ønsker du at det skal være fra dags dato, har du i stedet brug for at opsætte en personlig agreement.
Se i stedet denne guide: Lav en ny personal agreement

 


 

Opsætning af shared agreement i formularen

Du har nu lavet din delte aftale, og vil gerne have den som en del af formularen. 

Gå til: Form Builder -> Forms -> Vælg eksisterende formular -> Purposes

purposes_create-shared_in_form_forklaring.jpg

 

1. Name in form 

Navnet, du skriver her, vil vises på formularen, hvis purpose er synligt. 

Hvis du ønsker, at dette skal være synligt, eksempelvis hvis du ønsker at give mulighed for at vælge mellem flere aftaler, når man udfylder formularen, vil du skulle oprette et nyt felt i formularen.

Dette felt skal have Input type: purposes, samt Save as: purpose. Er du i tvivl om hvad dette betyder, anbefaler vi dig at læse: Forstå Form Builder.

 

2. Choose shared agreement

Vælg den delte aftale, som du har oprettet, i dropdown-menuen her. 

3. Success landing page 

Her bestemmer du, hvilken side man lander på efter en succesfuld udfyldelse af en formular.

Læs mere i guiden: Opsætning af Purposes under punkt 4.

 


 

Ofte stillede spørgsmål

  • Kan man skifte fra shared til personal agreement?
    • Nej. Ønsker du at flytte en subscription fra én aftale til en anden, man du enten oprette en ny shared agreement og vælge denne i stedet eller tilknytte de ønskede AddOns
  • Kan man ændre frekvens efterfølgende?
    • Nej, det er kun på en personlig aftale, at dette er muligt.
  • Hvordan sætter jeg aftalen til at opkræve fra dags dato?
    • Du kan ikke sætte en shared agreement til at opkræve fra dags dato. Du vil i stedet have brug for at oprette en personal agreement. Se guiden her: Lav en ny personal agreement