Lav en ny Personal Agreement

Dette er en guide til at opsætte en ny personlig aftale. Før du går i gang med denne, anbefaler vi dig at have læst følgende guide: Forstå Agreements.

 


 

Opsætning af en personlig aftale

For at lave en personlig aftale, skal du gå til: 
Form Builder -> Forms -> Vælg eksisterende formular -> Purposes

Det er ikke nødvendigt at kunne opsætte en formular, før aftalen laves.
Det kan dog være en fordel for at have den samlede forståelse: Forstå Form Builder

 

purposes_create-personal_forklaring.jpg

Ovenstående billede, viser dig muligheden for både at lave en delt og personlig aftale, hvor vi nedenfor fokuserer på den personlige. Du kan se gennemgangen for den delte aftale her: Lav en ny Shared Agreement

 

1. Name in form 

Navnet du skriver i denne kasse, vil vises på formularen.

Hvis du eksempelvis ønsker at en kontakt, ved udfyldelsen af en formular, skal kunne vælge i mellem flere aftaler, vil du kunne oprette et nyt felt i formularen.

Dette felt skal have Input type: purposes, samt Save as: purpose. Er du i tvivl om hvad dette betyder, anbefaler vi dig at læse: Forstå Form Builder

 

2. Personal Agreement Name

Det der skrives her, vil være navnet på den aftale der bliver indgået med kontakten. Navnet her, vil også være navnet på den aftale der vises i MobilePay app'en, hvis du har Mobilepay Subscription.

Læs mere om kvittering her: Forstå Communication
Læs mere om MobilePay Subscription her: Forstå MobilePay Subscription

 

3. Payment rules 

Som en del af den betaling der foregår på denne aftale du er ved at oprette, er der mulighed for at indstille 2 ting. 

  • Payments are tax deductible
    Hvis der sættes hak i denne, betyder det at man ved en eksport, eller i sit crm system, kunne se at det er fradragsberettiget. Det er ikke noget som kontakten ser, med med mindre dette skrives som en del af kvitteringen. 
  • Payments are required in dunning
    Denne tjekboks omhandler, hvorvidt der er retskrav på den aftale der bliver skrevet op til. Det kunne eksempelvis være, hvis man via sit medlemskabet fik adgang til specielle ydelser, tilbud eller andet. Man vil kunne sammenligne det ved at sige at et klubmedlemskab til sin lokale sportsforening, vil fordelen være at man kan bruge deres baner - så er der retskrav. 

 

4. Personal agreement description 

Teksten du skriver her, vil blive vist som en del af aftalen, hvis eksempelvis der betales med MobilePay Subscription eller Betalingsservice. Her vil det vises i appen, under navnet på den personlige aftale (se punkt 2). 

 

5. Default Amount 

Hvis du eksempelvis lavet et medlemskab der har et fastlagt beløb, vil det være her du skriver dette. Til forskel for beløbsfeltet som er en del af formularen, kan du her kun skrive 1 beløb. 

Ønsker du derimod at kontakten selv skal vælge beløbet, vil det være i formular fields, at dette skal sættes op. 

 

6. Success landing page 

Dette link angiver hvor formularen skal ledes hen, efter at den er succesfuldt udført. Her anbefaler vi at I laver en side på jeres domæne, som eksempelvis: https://JeresDomæne.dk/tak - Her skal I så indsætte et kvitterings-script, så informationen for formularen vises her. 

Se guide her: Indlejring af formular på hjemmesiden

 

7. Communication 

Den kommunikation der er oprettet til formularen / formålet vælges her. 

Se denne guide: Forstå Communication

 

8. Accounting code 

Her angives jeres Purpose Accounting Code, som er den formålskode der kan være med til at hjælpe jeres regnskab med at identificere betalinger på de forskellige formål. 

Læs mere om det i vores guide: Hvad er Purpose Accounting Code

 


 

Skal alle felter udfyldes?

Nej det er ikke nødvendigt at udfylde alle felterne. Hvis der eksempelvis er tale om at tilbyde en fast aftale uden medlemsfordel, altså et fast bidrag, anbefaler vi at der som minimum udfyldes:

  • Personal Agreement name (nr. 4)
  • Success landing page (nr. 6)
  • Communication (nr. 7)

 

Hvor indstilles frekvens og start tidspunkt?

Hvis formålet for denne aftale er at trække et fast beløb på et givent tidspunkt, vil dette defineres som en del af oprettelsen af formularen. Hvis det havde været en en delt aftale, ville det være defineret i oprettelsen. 

Dette indstilles i højre side af formularen under: Subscription starting dates og Agreement frequencies. 
Hvis du ikke har set det område før, anbefaler vi at læse: Forstå Form Builder

Når det er en personlig aftale, er det muligt at ændre frekvensen senere hen.
Dette er ikke muligt på en delt aftale