Forstå Onboarding Workflows

Senest redigeret:

Vi går gennemgår Workflows og hvad der er muligt at lave af opsætninger. Nederst i guiden giver vi en kort introduktion til hvad du kan, samt linker til de forskellige guides. Som altid anbefaler vi at du har generelt kendskab til hvad Onboarding går ud på. 

Har du allerede styr på de forskellige workflow, kan du gå direkte til oprettelsen:

 

Genveje til nedenstående guide

 


 

Oversigt

OA_-_Workflow_intro.png

 

1: Workflows

Denne liste viser alle de workflows I har oprettet, med de nyeste i toppen. Modsat kampagne er der ikke nogen udløbsdato, og man kan nøjes med kun at oprette 1 workflow som kan bruges af flere kampagner.

  • Created
    Viser hvornår dette workflow er oprettet, med formateringen: YYYY-MM-DD HH-MM-SS
  • Name
    Navnet I giver jeres workflow vises her – mere om dette senere i guiden.
  • Intention
    Her vil intentionen med workflowet vises, som sættes i forbindelse med oprettelse af et nyt – mere om det længere nede. 

 

2: Create new

Knappen her er til at oprette et nyt workflow. De forskellige muligheder har vi listet op i næste afsnit. 

 


 

De forskellige muligheder

Vi har lavet en inddeling ud fra enten Sign-up eller Upgrade, men der findes flere forskellige muligheder for hvad der muligt for de forskellige. Vi her derfor listet nogle eksempler op som du kan læne dig op ad. 

Hver intention (Sign-up / Upgrade) rummer forskellige "produkter" du kan lave, som betyder at du definerer hvad jeres bureau kan vælg og har derfor fuld kontrol over hvad der er muligt. I de forskellige guides, links nedenfor, går vi i dybden med de forskellige opsætninger. 


Sign-up

Kort fortalt, bruges denne til alle nye ting såsom:

  • ny betaling (enkelt og fast)
  • nyt medlem
  • m.m.

Gå til guiden her: Create new Sign-Up Onboarding Workflow

 

Upgrade

Hvor denne bruges til alle eksisterende kontakter og ting som:

  • opdatering af pris, frekvens m.m.
  • tilføjelse af nyt produkt
  • skift af betalingsmiddel
  • m.m.

Guiden findes her: Create new Upgrade Onboarding Workflow

 


 

Videogennemgang 

Vi har lavet en videogennemgang på 32 min. der gennemgår hvordan du laver et workflow