I denne guide gennemgår vi oprettelsen af en ny bruger til dit Agency login, samt restriktionerne i de forskellige brugerroller.
Gå direkte til:
Opret ny bruger
1: Tryk på Create new knappen
Du finder knappen i top højre hjørne under menupunktet: Users.
2: Indtast informationerne
- Name
Navnet på brugeren - Role
De forskellige brugerroller og deres rettigheder, findes længere nede. - E-mail
Email adressen på brugeren - External ID
Har I internt et ID på den enkelte medarbejder, kan dette skrives her.
3: Tryk Create og send informationen
Efter oprettelsen af brugeren kan de tilgå følgende side https://onboarding.onlinefundraising.dk/, hvorefter at der ved tryk på: Forgot password, sendes et link til den nye bruger.
Oversigt over brugerroller
Vi arbejder i med tre brugerroller i hos jer som Agency, hvor kun Manager-rollen vil være den der er i dialog omkring omkring opsætningen af Campaigns og Workflows i samarbejde med organisationen.
Manager AgencyManager |
Senior SeniorAgent |
Junior JuniorAgent |
|
Generelt | |||
Se tilknyttet Organisationer | V | V | V |
Bruger | |||
Nulstille andres kodeord | V | X | X |
Oprette/Slette | V | X | X |
Se oprettede brugere | V | X | X |
Redigere andres profil | V | X | X |
Campaigns | |||
Opret/slet * | X | X | X |
Se tilknyttet | V | V | V |
Redigere | X | X | X |
Workflow | |||
Opret/slet * | X | X | X |
Se alle oprettede | V | X | X |
Redigere | X | X | X |
Sessions | |||
Se oprettede | V | V | V |
Redigere i oplysningerne | X | X | X |
Leads | |||
Se oprettede | V | V | V |
Specielle funktioner | |||
Stoppe betalingsaftale** | V | V | X |
Pausere en betalingsaftale** | V | V | X |
*Kun organisationen kan oprette og slette Campaigns og Workflows.
** Dette vil være noget der indstilles i forbindelse med oprettelsen af et Upgrade workflow.
Login
Brugeren er nu oprettet, og de kan logge ind ved at tilgå følgende side: https://onboarding.onlinefundraising.dk/