I denne guide gennemgår vi oprettelsen af en ny bruger til dit Agency login, samt restriktionerne i de forskellige brugerroller.
Gå direkte til:
Opret ny bruger
1: Tryk på Create new knappen
Du finder knappen i top højre hjørne under menupunktet: Users.
2: Indtast informationerne
- Name
Navnet på brugeren - Role
De forskellige brugerroller og deres rettigheder, findes længere nede. - E-mail
Email adressen på brugeren - External ID
Har I internt et ID på den enkelte medarbejder, kan dette skrives her.
3: Tryk Create og send informationen
Efter oprettelsen af brugeren kan de tilgå følgende side https://onboarding.onlinefundraising.dk/, hvorefter at der ved tryk på: Forgot password, sendes et link til den nye bruger.
Oversigt over brugerroller
Vi arbejder i med tre brugerroller i hos jer som Agency, hvor kun Manager-rollen vil være den der er i dialog omkring omkring opsætningen af Campaigns og Workflows i samarbejde med organisationen.
| Manager AgencyManager |
Senior SeniorAgent |
Junior JuniorAgent |
|
| Generelt | |||
| Se tilknyttet Organisationer | V | V | V |
| Bruger | |||
| Nulstille andres kodeord | V | X | X |
| Oprette/Slette | V | X | X |
| Se oprettede brugere | V | X | X |
| Redigere andres profil | V | X | X |
| Campaigns | |||
| Opret/slet * | X | X | X |
| Se tilknyttet | V | V | V |
| Redigere | X | X | X |
| Workflow | |||
| Opret/slet * | X | X | X |
| Se alle oprettede | V | X | X |
| Redigere | X | X | X |
| Sessions | |||
| Se oprettede | V | V | V |
| Redigere i oplysningerne | X | X | X |
| Leads | |||
| Se oprettede | V | V | V |
| Specielle funktioner | |||
| Stoppe betalingsaftale** | V | V | X |
| Pausere en betalingsaftale** | V | V | X |
*Kun organisationen kan oprette og slette Campaigns og Workflows.
** Dette vil være noget der indstilles i forbindelse med oprettelsen af et Upgrade workflow.
Login
Brugeren er nu oprettet, og de kan logge ind ved at tilgå følgende side: https://onboarding.onlinefundraising.dk/