Når du har oprettet et nyt workflow, er du klar til at tilføje et eller flere produkter. Du kan tilføje så mange produkter, som det giver mening i den pågældende kampagne. Er du i tvivl, så spørg gerne dit bureau, hvad de har bedst erfaring med. Formålet er at gøre processen både enkel og tilpas fleksibel for phoner/hverver.
Denne guide hjælper dig til at oprette et nyt produkt af typen "Enkelt donation". Her oprettes altså ikke en fast aftale, men gives en enkelt donation.
Sådan oprettes et nyt produkt
Start med at trykke på Add product. Under Product name (1) skriver du et sigende navn, fx "Enkeltdonation 2000 kroner". Under Payment type (2) skal du herefter vælge Single, da vi her opretter en enkelt donation og ikke en fast aftale.
Nu vises en række nye felter:
Nu skal du definere hvilke muligheder, som phoner/hverver selv kan definere, og hvilke som er givet på forhånd. Jo mere du udfylder, jo mere låser du phonerens valgmuligheder.
Amount: Lad feltet være åbent, hvis giveren selv skal kunne bestemme beløbet. Må donor kun vælge et bestemt beløb, fx 1000 kroner, skriver du det ind. Ønsker du at phoneren skal kunne vælge mellem fx tre forskellige beløb, opretter du tre produkter med hver deres beløb.
Purpose accounting code: Her skriver du den formålskode (purpose), som aftalen skal bogføres under. Bliv klogere på purpose her >
Communication: Vælg, hvilken kommunikation, der skal bruges. Med enkeltdonationer bestemmer det, hvilken kvittering som skal sendes efter samtalen. Læs mere om Communication her.
Payment settings: Sætter du hak i "Payments are tax deductible", betyder det, at du ved en eksport eller i dit CRM-system har mulighed for at se, at donationen er fradragsberettiget. Bruger du senere eksporten til Skat, vil disse betalinger indgå. Det er ikke noget giver/medlem ser, medmindre du skriver det i kvitteringen.
Payment method types allowed: Vælg de betalingsmetoder, du ønsker skal være tilgængelige. Skal donor fx kun kunne betale med MobilePay, sætter du kun flueben her.
Når du har oprettet alle nødvendige produkter, skal du huske at gemme dit workflow.
Se video
Du kan se Stephan forklare processen i videoen her, hvor du også kan se, hvordan det ser ud for phoneren.