Fra menuen Custom fields kan du oprette og tilpasse skræddersyede felter. Du finder Custom fields under menuen Data sets:
Sådan opretter du et nyt skræddersyet felt
Klik på Create new i øverste højre hjørne.
Så vises følgende vindue:
Her kan du tilføje følgende parametre, hvor kun key er påkrævet.
| Key | Reference - merge tag. Feltnavnet, som det optræder i brugergrænsefladen og API |
| Label | Visning til donor |
| Values | Valgmuligheder, fx "Personligt, Senior, Familie" |
| Description | Beskrivelse af feltets brug |
Hvis du vil tilføje præ-definerede værdier, skal du tilføje den første og klikke på Add. Så får du mulighed for at oprette separate værdier, som definerer de valgmuligheder, donor får. Det kan være typer af medlemskaber, interesser, nyhedsbreve etc.
Klik til sidst på Create, så oprettes det nye felt.
Sådan redigerer du et eksisterende felt
Oversigten under Data sets > Custom fields viser alle de felter, som er i brug. I eksemplet her har jeg to felter, som refererer til medlemskabet, men skrevet forskelligt:
Hvis jeg ønsker at ensrette det, så medlemskab ikke findes på to stavemåder, men kun én, så skal jeg blot klikke på det udgående Custom field. Det åbner et nyt vindue hvor det er muligt at deaktivere denne, hvorefter pågældende felt ikke vil blive foreslået af øvrige delsystemer. Bemærk dog, at du skal opdatere hver anvendelse, så som Form eller Onboarding, så den korrekte stavemåde benyttes.
Via linket Go to source kan du navigere til et eksempel på et datasæt, hvor pågældende felt er anvendt:
Kigger jeg på dette datasæt, kan jeg se at feltet Medlemskaber bruges på form 4.
Jeg kan klikke på linket og gå direkte til det, hvor jeg så kan tilpasse fremtidige udfyldelser af den formular. På den måde kan du ensrette data fremover.