Hvis du ikke har et CRM-system, bør du minimum en gang om måneden finde og flette dubletter direkte i OnlineFundraising. Det letter arbejdet, når du skal indberette til Skat.
Træk en liste over Kontakter
For at trække listen skal du:
- Gå til Export i OnlineFundraisings hovedmenu
- Klikke New Export øverst i højre hjørne
- Vælg Contacts
- Vælge Select field og derefter Created timestamp
- Vælg before og morgendagens dato (så får du alle oprettelser med)
Find dubletter i Excel
Når du har hentet filen, åbner du den i Excel. Her kan du søge dubletter frem på telefonnummer, e-mail og CPR-nummer.
- Marker de celler, du vil kontrollere for dubletter (fx e-mail eller adresse – det er muligt at dublettjekke på navn, men det kan være tilfældet, at der fx er flere med samme navn, uden de er dubletter)
- Bemærk: Excel kan ikke fremhæve dubletter i området Værdier i en pivottabel
- Vælg Hjem > Betinget formatering > Regler for fremhævning af celler > Dubletværdier
- Vælg dernæst den formatering, du ønsker på dine dubletter (fx rød fyldfarve)
Når du har identificeret dine dubletter i Excel-artket, kan du slå dem op i OnlineFundraising og flette kontakterne sammen. Se artiklen her >