Stephan viser, hvordan du bedst bogfører på baggrund af en eksport fra OnlineFundraising. Vi forklarer, hvordan du afstemmer betalinger uanset betalingskanal, både før og når I har fået pengene ind på kontoen.
Ideelt set vil man bogføre på baggrund af den data, man får i sit CRM-system, men for at holde det så simpelt som muligt tager vi tage udgangspunkt i den data, som kommer direkte fra OnlineFundraising. Webinaret er derfor relevant, uanset om din organisation benytter et CRM-system eller ej.
- Det gennemgår Stephan: - Intro: Det skal være nemt at bogføre donationer (0:00-3:29)
- Forstå tidslinjen for indbetalinger og udbetalinger (3:30-14:57)
- Forstå bogføring i klumper (anbefales kraftigt) (14:58-27:02)
- Bogføring per transaktion som alternativ og som eftertjek (27:03-31:00)
- Eksportér data (31:00-37:20)
- Tilpas data (37:21-52:36)
Webinaret blev afholdt d. 25. august 2020.
Webinaret blev afholdt d. 25. august 2020.
Vedlagt er filerne, der også blev udsendt ligeefter.