Hvordan kan vi hjælpe dig?

For at overføre dine givere eller medlemmers data til Mailchimp, når de har udfyldt en formular, anbefaler vi at bruge Zapier – en tredjepartstjeneste. Denne guide vil lede dig gennem de nødvendige trin til opsætningen af integrationen.

Opret Zapier konto

Start med at oprette en konto hos Zapier, hvis du ikke allerede har en sådan. Vær opmærksom på, at du skal kunne lave webhooks - det kræver et betalt abonnement. 
Vær også opmærksom på, at hvis flere ansatte i din organisation skal kunne redigere de såkaldte zaps, skal I have en bestemt type abonnement. Du kan opgradere senere - men så er I opmærksom på det.

En eller flere Zaps?

Hver kobling mellem OnlineFundraising og Mailchimp styres af en såkaldt Zap i Zapier. 
Du kan vælge at oprette én Zap til alle formularer, eller én Zap til hver formular. Der er fordele og ulempe ved begge dele. 

• En zap til det hele: Opretter du én zap til det hele, kan vi nøjes med at sætte det hele op én gang. Til gengæld vil alle skulle behandles ens (både ift data og tagging). Du kan altså ikke kombinere donationsformularer med fx tilmelding til nyhedsbrev (ikke-transaktionelle formularer).
• En zap til hver formular: Du kan også lave en zap pr formular. Så kan du bedre styre, hvilke data, du lægger over i Mailchimp, men også hvilke tags, de får. Så her vil du fx kunne give både tag "nyhedsbrev" og "forårskampagne". Til gengæld skal vi ind over, hver gang du opretter en ny formular, som skal inkluderes. 

Vi anbefaler det sidste, for det giver dig større fleksibilitet og overskuelighed i længden.

Opret et webhook-step

Zapier har et stort bibliotek af hjælpeartikler, men systemet er ret intuitivt. Du kan følge guiden her, eller prøve dig frem. 
Du skal oprette en Zap, hvor første trin er et webhook. Navngiv den, så du senere let kan afkode, hvilke data den henter og sender videre. 

Trigger-eventen skal være Catch webhook. 

Når den er opsat, kan du trykke på fanen Test. Her får du mulighed for at kopiere det endpoint - den adresse, om man vil - som data fra OnlineFundraising skal sendes til. 

Kopiér den, og send den til support@onlinefundraising.dk med besked om at oprette en ny Zapier-utility. 
Vi har brug for at vide:

• At det er for at overføre data til Mailchimp via Zapier
• Hviilke(n) formular, det skal gælde for (formularId, så vi undgår misforståelser)
• Hvilke data, der skal indgå. Ønsker du kun data på donorer, som har afgivet samtykke til nyhedsbrev, ser det både med og uden betaling, eller har du andre specifikke krav til overførsel? 

Prisen for opsætning afhænger af, hvor komplekse regler, vi skal indbygge, men vi giver dig et estimat inden. Er det simple opsætninger, kan det typisk gøres på mindre end en time. 

Tilføj Mailchimp-trin

Mens du venter på, at vi sætter jeres utility op, kan du gå videre med det trin, som skal sende data videre til Mailchimp. I Zapier findes en indbygget integration til Mailchimp, så søg blot dén frem på dit action-step.

Her skal du selvsagt vælge jeres konto i Mailchimp som endestation. Er det første gang, du sætter det op, skal du forbinde til den. Følg vejledningen på skærmen og/eller guiden her. 

Dernæst skal du opsætte, hvilken handling Zapier skal udføre. Vælg Add/Update Subscriber:
 

På fanen Configure bestemmer du, hvordan data skal behandles i Mailchimp. Skal du bruge dobbelt opt-in, skal eksisterende brugere overskrives med friske data, skal du tilføje tags osv. Er du i tvivl om dette, ræk da ud til supporten. Så kan vi tage en online session og tale mulighederne igennem. 
På fanen Configure bestemmer du også, hvilke data fra OnlineFundraising, der skal gemmes i Mailchimp, og i hvilke felter. Du laver altså en såkaldt mapping. Vi anbefaler, at du kun overfører de data, du vil bruge aktivt, for at minimere. Det er god datapraksis. 

Test af opsætningen

Det er vigtigt at teste opsætningen, inden du slipper den helt. Vi giver besked, når jeres Zapier utility er opsat. Så kan du teste!

• Start med at udfylde formularen i OnlineFundraising
• Åbn derefter Zapier og følg data gennem dit flow. Du kan bruge fanen Test på hvert trin. Kommer data ind? Hvordan ser data ud, når det rammer dit Mailchimp?
• Du skal sikre dig, at alle trin viser fine grønne flueben. Når alt ser godt ud, kan du aktivere din Zap. Så vil alle nye data fra formularen automatisk sendes videre.

Vær opmærksom på, at vi ikke sender historiske data videre. Dem skal du selv eksportere og indlæse i Mailchimp. 

Driller det?

Vi kender det - det kan godt drille undervejs. Vi hjælper gerne! Skriv til supporten, så kan vi sætte et onlinemøde op. Det er dog vigtigt, at du selv kan opsætte og tilpasse dine flows, da vi ikke kan tage ansvaret for integrationen.