Hvis formålet med din Onboarding-kampagne er at oprette nye, faste aftaler og/eller få engangsdonationer, skal du oprette et Sign-up-workflow (tilmelding). Det gennemgår vi i denne guide, hvor du også får lidt tips til opsætning.
Skal du i stedet ændre i eksisterende aftaler (opdatere beløb, frekvens, betalingsmetode mv), skal du bruge et Upgrade-workflow.
Vil du hellere se end læse? Så hop ned til videoen her >
Opret dit workflow
Gå til Onboarding i hovedmenuen og klik på Create new øverst i højre hjørne for at oprette et nyt workflow.
Navngiv dit workflow og vælg Sign-up
Giv dit workflow et beskrivende navn under Name your workflow (1). Vær opmærksom på, at alle dine agencies kan se alle workflows, så navngiv gerne ud fra formål, ikke agency.
Under Select intention skal du nu vælge Sign-up, hvorefter du får vist en række muligheder, som passer til et tilmeldingsflow.
Skriv en godkendelsestekst
Når phoner taler med donor, kan der være oplysninger, de ikke ønsker at give direkte i telefonen. Det kan være CPR-nummer eller kontooplysninger. Her har phoner mulighed for at sende dem en automatisk sms, med link til en formular målrettet netop denne kampagne og denne donor.
I feltet Approval message skal du derfor skrive den besked, som sendes til donor før linket til formularen indsættes. Det kan være noget i stil med "Tak for behagelig samtale, her følger link til afgivelse af yderligere oplysninger".
I feltet SMS Sender name kan du angive det navn, sms'en skal sendes fra. Her er mulighed for både at skrive en shortcode (anbefales kun, hvis I har jeres egen) eller tekst (op til 11 karakterer, som er det tekniske maks antal tegn). Vælg også, hvilken URL shortener, der skal bruges til linket. Selve linket er som sagt unikt for donor og den pågældende kampagne, og derfor forkortes det før udsendelse.
Tilføj produkt(er)
Nu skal du bestemme hvilke muligheder, phoner eller gadehverver skal kunne tilbyde donor. Du kan fx oprette ét produkt, som tilbyder månedligt medlemskab til en bestemt pris, og et andet som tilbyder årligt medlemskab.
Du har mulighed for at tilføje både enkeltdonationer og fast aftale, som selvsagt blot skal tilføjes som to forskellige produkter. Valgmulighederne er forskellige, og derfor gennemgår vi opsættelsen adskilt.
Se hvordan du opretter et produkt til enkeltdonationer her >
Se hvordan du opretter et produkt til fast aftale her >
Tilføj donors kontaktinformation
I sektionen Contact information kan du tilføje felter, som opsamler data på donor. Her kan man enten flette eksisterende information, som du har på donor, eller tilføje ekstra felter, som phoner/hverver beder donor om.
Du tilføjer et nyt kontaktfelt ved at klikke på Add i højre side.
Derefter udfylder du følgende:
Field type: Klik i feltet her og vælg korrekt type data. Så sikrer vi, at data lægges korrekt i OnlineFundraising, og derfra videre til jeres CRM.
Label: Det feltnavn, der skal vises til phoner/hverver. Fx kan feltet Business number vises som CVR.nr.
Configuration: Endelig skal du sætte flueben i feltet Require hvis feltet skal udfyldes af phoner/hverver. Det kan fx være, at adressen er påkrævet, fordi I skal kunne sende et medlemsblad.
Når du har tilføjet alle de ønskede kontaktdata (standardfelter), skal du vælge, om kontaktdata skal valideres ved indtastning. Vælger du fx Danmark, valideres CPR-nummer, adresse osv ud fra danske valideringsregler.
Hvis du vil ændre på rækkefølgen af de viste felter, så klikker du på de tre prikker til venstre og trækker hele rækken til ønsket position.
Tilføj yderligere information om donor
Har du brug for at indsamle yderligere information om donor end det, som ligger på kontakten? Intet problem - de tilføjes blot som såkaldte metadata. Her er der frit slag - fx yndlingsdyr.
Du tilføjer et ekstra metadata-felt ved at klikke på Add i højre side.
Derefter udfylder du følgende:
Label: Det feltnavn, som phoner/hverver vil se.
Save as: Det feltnavn, data skal gemmes under. Hvis data skal videreføres til CRM, skal du her være nøje med at feltet navngives korrekt. Ellers vil integrationen ikke kunne videreføre data.
Input type: Her vælger du, hvilken type data, der skal indtastes i feltet. Alt efter typen af felt ændres visningen for phoner. Hvis du fx ønsker at de skal vælge mellem tre valgmuligheder, vælger du Select og indtaster de tre valgmuligheder, adskilt med komma, på rækken under.
Endelig skal du bestemme, om feltet skal være påkrævet - sæt flueben i Require under Attributes.
Skal feltet kun kunne vises, men ikke redigeres (fx phoners navn), sætter du flueben i Read only.
Du kan oprette så mange metadatafelter, som du ønsker, og ændre rækkefølgen ved at trække i de tre lodrette prikker til venstre for feltet.
| Tip! Har du brug for at gemme information, som phoner ikke behøver se eller redigere, fx kampagnenavnet? Det kan også lade sig gøre. Så opretter du det som et skjult metadatafelt. Sæt input type til Hidden, sæt flueben i Read only og skriv en default værdi på linjen under. |
Gem dit workflow
Til sidst klikker du på knappen Create øverst i højre hjørne. Workflowet er nu oprettet og klar til brug på en kampagne.
Se video
Du kan se Stephan forklare processen i videoen her, hvor du også kan se, hvordan det ser ud for phoneren.