Ønsker du at tilføje et nyt bureau i Onboarding? Så kan du læse med her, hvor vi gennemgår, hvordan du opretter bureauet, hvad de forskellige brugerroller betyder, og hvordan du fjerner bureauets adgang igen.
Tilføj bureauet
Under menupunktet Onboarding > Agencies finder du listen over de bureauer, du har tilføjet. Du tilføjer et nyt ved at klikke på Add agency øverst til højre.
Herefter får du mulighed for at oprette et unikt token, som giver dit bureau adgang til jer (de kampagner, du tilføjer til bureauet). Ved at lave denne unikke kobling har du fuld kontrol over adgangen, da den altid kan fjernes igen.
Det kræver dog, at jeres bureau allerede har brugeradgang til app'en Onboarding (onboarding.onlinefundraising.dk). Skulle jeres bureau ikke allerede være oprettet, gør vi det uden beregning. Her skal de blot skrive til os, så vi kan oprette dem.
Klik på Create token for at oprette den unikke kode, og send den til bureauet. Så opretter de den i Onboarding-app'en, og du kan nu tilføje dem til nye kampagner.
Hvad kan bureauet se?
Dit bureau kan se de kampagner og workflows, de er tilknyttet. Adgangen vil altså ikke give bureauet mulighed for at gå ind i jeres OnlineFundraising instans og se data. De kan kun se de sessioner og leads, som er lavet i forbindelse med en kampagne.
Fra app'en Onboarding har de mulighed for at trække begrænsede rapporter på de kampagner, de har ansvaret for.
Brugerroller
Når et bureau bliver oprettet som agency hos os, kan de via deres egen side logge ind og oprette brugere - phonere/hververe. Der findes forskellige roller, men fælles for dem er, at de ikke har mulighed for at slette noget, som din organisation har oprettet i Onboarding.
En junioragent kan ikke stoppe, pause, genstarte eller sætte udløb på en aftale.
Sådan fjerner du et bureau
Ønsker du at fjerne adgangen for et bureau igen, klikker du blot på bureauets navn og trykker på knappen Revoke Access from [agency] now.
Når du har fjernet adgangen, vil bureauet altså ikke længere kunne lave kampagner på dine vegne. De vil dog stadigvæk kunne se de leads og sessioner, som de tidligere har ringet ud fra.