Her kan du læse, hvordan du ændrer betalingsmetoden på en betalingsaftale.
Det er muligt at ændre eller forny betalingsmetoden på flere måder:
- Via unikt link i e-mail (template i Communications)
- Via unikt link i sms (template i Communications)
- Via unikt link, som du kan kopiere og selv sende til donor
- Via Onboarding - assisteret af phoner eller medlemsservice: Bruger kan ændre betalingsmetode ved hjælp af et Upgrade Workflow (Gå til artikel)
Bemærk: Det er ikke muligt at ændre betalingsmetoden for Betalingsservice 3. part
Ved 1-3 er processen den samme, og derfor beskrives de samlet her.
Sådan gør du
Start med at finde frem til den aftale, der skal opdateres. Du kan søge fra forsiden af OnlineFundraising på fx donors navn, email, aftalenummer (subscriptionid) eller telefonnummer.
Når du har fundet aftalen, skal du klikke på Change under Payment method i venstre side:
Nu får du forskellige muligheder.
Du kan:
- Kopiere et unikt link og selv forfatte en besked til donor, så vedkommende kan opdatere aftalen
- Sende e-mail til donor
- Sende sms til donor
De to sidste kræver, at dén communication, der er tilknyttet aftalen, har en aktiv template af typen Retention > Payment method was cancelled by debitor. Findes den ikke, har du kun mulighed for at kopiere linket og selv forfatte beskeden. Se hvordan det opsættes her >