I denne guide gennemgår vi, hvordan du opretter et såkaldt custom felt - et skræddersyet felt, som ikke er en del af de standardfelter, som findes på kontakt, betaling eller aftale normalt.
Et skræddersyet felt kan bruges til mange ting: Gemme information om en kampagne, en hilsen fra donor, ekstra information om region, interesse eller lignende. Har du brug for sparring på dette, så ræk ud til supporten.
|
Bemærk: Når du opretter et skræddersyet felt, gemmes det i DataSet. Det kan altså ses i formularens data, men vil ikke komme med i en eksport på kontakten. Har du en integration til CRM? Så spørg gerne din integrator, hvordan feltet skal navngives for at det inkluderes i integrationen. |
Opret dit nye felt i formularen
Start med at oprette dit felt i formularen. Giv feltet et sigende navn og indsæt også gerne et tooltip - den tekst, som vises hvis donor fører musen over feltet.
Feltet skal gemmes som et Custom field under Save as. Du skal også huske at angive en reference:
Referencen opfylder to formål:
- Hvis du vil flette svaret ind i kvitteringsbeskeden, skal du bruge referencen.
- Hvis data skal overføres til jeres CRM-system, skal referencen matche det, som bruges i jeres integration. For Donorfy vil det fx typisk hedde "Donorfy_Feltnavn" - ræk ud til jeres integrator, så du er sikker på, det overføres korrekt.
Flet svaret i din kvitteringsbesked
I nogle situationer kan det give mening at flette donors svar ind i kvitteringsbeskeden - på skærmen efter gennemført betaling og/eller i den e-mail, der sendes. Feltet vil ikke findes på den sædvanlige liste over Merge-tags (flettefelter), da det ikke er et standardfelt. Derfor skal du selv skrive det ind i teksten, hvor syntaksen er {{referencen}}. Altså to {{ tegn, selve referencen som angivet på formularen og så afsluttet med to }} tegn igen.
I eksemplet her fletter jeg svaret på Yndlingsdyr ind i kvitteringsbeskeden:
Tip! Du finder de to tegn på 7 og 0-tasten på tastaturet.