Data og betalinger

Sådan finder du giver/medlem og vedkommendes indbetalinger/aftaler

Senest redigeret:

Denne guide hjælper dig med at finde en giver eller et medlem og deres tilknyttede indbetalinger og betalingsaftaler. Du vil lære, hvordan du søger efter en kontakt ved hjælp af telefonnummer eller e-mailadresse.

Det skal du bruge

For at finde en giver eller et medlem i OnlineFundraising skal du kende deres e-mail eller telefonnummer. 

Sådan gør du

Når du har den nødvendige information, kan du følge disse trin for at finde kontakten:

1. Vælg Transactional og herefter Contacts i OnlineFundraisings hovedmenu

2. Indtast telefonnummeret eller e-mailadressen i søgefeltet

contacts_listview_cols.jpg

Nu vises de kontakter, der matcher den indtastede information. Klik på den ønskede kontakt for at se detaljer om personens data, indbetalinger og betalingaftaler.

Bemærk: En person kan optræder som flere kontakter i OnlineFundraising. Det sker, fordi systemet opretter en ny kontakt for hver selvstændig indbetaling eller betalingsaftaler, medmindre I benytter jer af en CRM-integration, der fletter kontakterne. Vil du gerne selv flette kontakter? Læs vores guide: Sådan fletter du kontakter.


Har du nogen spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os på support@onlinefundraising.dk.