Denne guide hjælper dig med at finde en giver eller et medlem og deres tilknyttede indbetalinger og betalingsaftaler. Du vil lære, hvordan du finder frem til kontakten, og hvilke informationer, du kan se på vedkommende.
Det skal du bruge
For at finde en giver eller et medlem i OnlineFundraising kan du søge på vedkommendes e-mail, telefonnummer eller aftalens id (subscriptionGuid). Du kan ikke søge på kortinformation eller andet, som vedrører selve betalingen, ligesom du selvsagt kun kan søge data frem, som donor selv har afgivet.
Sådan gør du
Når du har den nødvendige information, kan du finde donor/medlem via enten hovedsidens søgefunktion eller under Transactional > Contacts og søgefeltet her.
I dette eksempel søger vi via hovedsiden:
Nu vises de kontakter, der matcher den indtastede information.
Bemærk: En person kan optræder som flere kontakter i OnlineFundraising. Det sker, fordi systemet opretter en ny kontakt for hver selvstændig indbetaling eller betalingsaftaler, medmindre I benytter jer af en CRM-integration, der fletter kontakterne. Vil du gerne selv flette kontakter? Læs vores guide: Sådan fletter du kontakter.
Klik på den ønskede kontakt for at se detaljer om personens data, indbetalinger og betalingaftaler. Så åbnes kontakten i et nyt vindue:
Stamdata
I venstre øverste hjørne finder du kontaktens stamdata: Navn, e-mail, telefonnummer etc. For at se det fulde sæt data på kontakten, klik på Edit. Her får du selvsagt også mulighed for at rette data.
Betalingsmetode
Under stamdata i venstre side finder du information på den aktive betalingsmetode. Klikker du på den, får du vist yderligere information, og mulighed for at lukke betalingsmetoden.
Log på ændringer
Nederst til venstre finder du en log over ændringer, der er foretaget siden oprettelsen.
Aftalen (subscriptions)
Øverst til højre finder du information om donors aftale/aftaler - såfremt der findes faste aftaler på kontakten. Her får du et kort overblik over status, hvornår næste træk gøres og hvornår aftalen er oprettet. Ved at klikke på den, kommer du direkte til aftalen og kan tilpasse den. Herfra kan du også gensende kvitteringsbeskeden.
Betalinger
Nederst til højre finder du betalinger. Her kan du se alle betalinger, der er trukket på den pågældende kontakt. Er der fx en fast aftale på donor, vil alle træk listes, med seneste træk øverst. Ønsker du at se flere detaljer på betalingen og evt refundere beløbet? Så klik på den pågældende betaling.
Få hjælp fra supporten
Har du brug for hjælp til at ændre noget på kontakten, aftaler eller betalinger? Så kontakt support - men send ikke personhenførbare data. Det simpleste er at finde kontakten, og klikke på Share i øverste højre hjørne.
Så kopieres det direkte link til kontakten, med OnlineFundraisings id - der ikke er personhenførbart for andre. Indsæt det i din supportsag, så kan vi nemt finde frem til den samme kontakt.