For at oprette en ny kampagne i Onboarding, skal du først oprette et workflow, som du kan tilknytte din kampagne. Når du har oprettet det, kan du tildele workflows på tværs af kampagner - altså genbruge det samme workflow på flere kampagner. Det er praktisk, hvis du fx vil teste forskellige bureauer mod hinanden, eller kunne skelne dette års opgraderingskampagne fra sidste års.
Se her, hvordan du opretter et workflow til tilmelding (nye aftaler).
Se her, hvordan du opretter et workflow til opgradering (ændring af eksisterende aftaler).
Opret kampagnen
Naviger til Onboarding i menuen, og klik på Campaigns. Vælg herefter Create new.
Definer kampagnens detaljer
Nu skal du definere kampagnens detaljer i det vindue, som vises:
Campaign name: Angiv et beskrivende navn til din kampagne, som også vil være synligt for dit bureau eller interne afdeling. Navnet kan redigeres senere.
Description: Tilføj en kort beskrivelse af kampagnens formål, som også kan ses af dit bureau eller interne afdeling. Det hjælper med at give et overblik over kampagnen og kan også ændres senere.
Workflow: Vælg det workflow, som passer til denne kampagnes formål. Som beskrevet i indledningen, skal du oprette dit workflow, før du opretter kampagnen.
Findes der ikke et passende workflow? Opret gerne et nyt - der er ingen begrænsning på antallet workflows eller kampagner.
Assign to agency: Vælg det bureau eller interne afdeling, der skal arbejde på kampagnen. Hver kampagne kan kun tilknyttes ét bureau. Vi anbefaler, at du opretter en ny kampagne, hvis du skal have et andet bureau ind over - men at du så vidt muligt genbruger workflows på tværs.
Running period: Angiv den periode, kampagnen skal løbe over. Perioden kan ændres efter behov. Når perioden udløber, vil det være vist med røde tal, men kampagnen bliver ikke arkiveret.
OBS: Vi anbefaler ikke, at man bruger den samme kampagne over flere år, da det udfordrer databehandlingen efterfølgende. Det er bedre at oprette en ny kampagne pr år.
Metadata: Endelig har du mulighed for at tilføje ekstra metadata til kampagnen, udover det, som eventuelt er oprettet i workflowet.
Denne mulighed bruges ofte til oplysninger, som er helt specifikke til den pågældende kampagne. Det kan fx være metadata om segmentet, som phoner ikke skal kunne redigere. Det kan også være baggrundsinformation på donor, som automatisk flettes ind, og som blot letter den efterfølgende analyse.
Er du i tvivl om det bedst placeres på workflowet eller kampagnen? Så ræk ud til supporten.
Label er det feltnavn, som vises til phoner. Save as er det feltnavn, data gemmes som. Skal data videreføres til CRM, skal du være opmærksom på navngivningen, så det kommer med i integrationen. Ved Input type skal du vælge typen af data - et tal, tekst eller foruddefinerede valgmuligheder. Endelig skal du bestemme, om data er påkrævet (sæt flueben i Require) eller ikke skal kunne redigeres af phoner (sæt flueben i Read only).
Gem kampagnen
Klik på Create for at gemme din kampagne. Den vil nu være synlig for det valgte bureau.
Behov for ændringer?
Vi anbefaler, at du ikke ændrer på aktive kampagner. Når phonerne/hververne først er begyndt at bruge kampagnen, skal du ikke ændre på den. Har du behov for ændringer, anbefaler vi i stedet, at du opretter en ny kampagne. Så undgår du rod i data.
Hvordan ser kampagnen ud?
Hvis du har oprettet et tilmeldingsworkflow, kan du se, hvordan du tester det her >
Har du oprettet et opgraderingsworkflow, finder du guiden til at evaluere det her >
Indlejr kampagnen og forudfyld felter
Når din kampagne er oprettet, får du mulighed for at hente den konfiguration, dit bureau skal bruge til at sætte det op - Download configuration. Følg guiden her, som viser dig hvordan felterne kan forudfyldes.